[CD]
01.Magnolia (feat.グリリ)
02.Megaburn
03.Music To You (feat.Kaicy)
04.Masquerade
05.Adonis
06.Body Talk (feat.Kaicy)
07.Dream Catcher
08.Disco Night
09.Cherry Blossom (feat.Kaicy)
10.Gravity (feat.Kaicy)
11.Rabia (feat.WhiteDay)
12.The Light
13.Bohemian (feat.NICODE)
14.NB Blast (feat.WhiteDay)
15.The Horizon
16.Magnolia (Unplugged Ver.)※日本盤ボーナストラック

[DVD]
01.The Last One
02.Music To You (feat.Kaicy)
03.Adonis
04.Megaburn
05.Gravity (feat.Kaicy)
06.Disco Night

※DVDは日本盤のみ付属！
※収録内容は変更となる場合がございます。